Conformis
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Contrôle documentaire

Aucun dossier ne part incomplet.

Vos équipes déposent un dossier. Conformis lit chaque pièce, applique vos règles, et rend un verdict : conforme, ou la liste exacte de ce qui manque — avec le courrier déjà rédigé.

Courtiers, mutuelles, cabinets de gestion, services back-office : toute entreprise dont le travail commence par un dossier complet.

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DOSSIER 2026-0412Santé · TNS
  • ✓Bulletin d'adhésionsigné le 14/03 · signature manuscrite
  • ✓Mandat SEPAIBAN valide · titulaire concordant
  • ✓Pièce d'identitéen cours de validité
  • ✕RIBabsent du dossier
  • ✕Lettre de résiliationpréavis insuffisant · 12 jours

Mise en instance

2 pièces à corriger. Courrier au courtier généré, prêt à partir.

Ce que le contrôle regarde

Le travail qu'un gestionnaire fait de tête, fait à chaque fois.

Les pièces attendues
La liste dépend du produit, du régime et de la compagnie. Elle se déduit du dossier lui-même, pas d'un modèle figé que quelqu'un doit tenir à jour.
La cohérence entre les pièces
Nom, date de naissance, adresse, IBAN. Un écart entre le bulletin et le RIB est un motif d'instance, pas un détail qu'on rattrape plus tard.
Les signatures
Manuscrites ou électroniques. Sur un dossier e-signé, c'est la couche de signature du PDF qui est lue, pas l'image apposée sur la page.
Les dates qui périment
Pièce d'identité expirée, attestation de droits trop ancienne, préavis de résiliation trop court pour la date d'effet demandée.
Vos propres règles
Chaque organisation ajoute ses contrôles maison et ses motifs d'instance. Le moteur apprend des décisions de vos agents et cesse de signaler ce qu'ils écartent.

Le parcours d'un dossier

Du dépôt à la compagnie.

  1. 1

    Dépôt

    Depuis l'interface, par l'API, ou sans quitter votre CRM.

  2. 2

    Lecture

    Chaque pièce est identifiée et lue. Les champs utiles en sont extraits.

  3. 3

    Contrôle

    Les règles de la compagnie s'appliquent, puis les vôtres.

  4. 4

    Verdict

    Visa, ou mise en instance avec le motif et le courrier déjà rédigé.

  5. 5

    Transmission

    Le dossier part à la compagnie une fois complet.

Un dossier statué quitte la file : il rejoint les dossiers validés, ou la zone des instances en attente tant que les pièces manquantes ne sont pas revenues.

Intégration

Là où vos équipes travaillent déjà.

API REST
Une clé par organisation, des scopes par usage, des webhooks à chaque changement de statut.
Dans votre CRM
L'écran de vérification s'ouvre en iframe depuis votre outil, sur un lien signé et à durée limitée.
Vos règles, votre organisation
Agents, managers et administrateurs. Chaque entreprise a sa matrice documentaire et ses motifs.
POST /api/v1/affaires
Authorization: Bearer <votre-clé>

{
  "reference_interne": "2026-0412",
  "compagnie": "ASAF",
  "produit": "SANTE",
  "regime": "TNS"
}

201 Created
{ "id": "…", "statut": "EN_COURS_VERIFICATION" }

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Vous créez votre organisation et son premier administrateur. Vous invitez vos équipes ensuite.

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